{"id":3717,"date":"2025-10-01T09:14:24","date_gmt":"2025-10-01T07:14:24","guid":{"rendered":"https:\/\/cleverdesk.nl\/support\/?p=3717"},"modified":"2026-02-16T10:53:23","modified_gmt":"2026-02-16T09:53:23","slug":"5-0-bonsai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cleverdesk.nl\/support\/2025\/10\/01\/5-0-bonsai\/","title":{"rendered":"5.0 Bonsai"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

De highlights van deze nieuwe versie!<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\ud83c\udfa8 Nieuwe frisse vormgeving<\/strong>
Een modernere look & feel met betere standaardisering voor meer gebruiksgemak.<\/p>\n\n\n\n

\ud83e\uddfe Verkoopfacturen heropenen of crediteren<\/strong>
Crediteer een volledige factuur in \u00e9\u00e9n keer of heropen een definitieve factuur om beperkte wijzigingen te maken. <\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udcd1 Meer opties met formulieren<\/strong>
Formulieren zijn nu n\u00f3g krachtiger: Inrichting eenvoudig exporteren en importeren en een nieuw type formulier voor de ISO9001: De leveranciersbeoordeling<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udc65 Contactpersoon-popup<\/strong>
Alle contactpersooninformatie overzichtelijk in \u00e9\u00e9n popup \u2013 inclusief vrije velden en direct bewerken vanuit elk scherm.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udcc5<\/strong><\/strong> Resourceplanning vanuit \u00e9\u00e9n scherm en met nieuwe rapportage
<\/strong>De bedrijfsmiddelplanning en personeelsplanning zijn nu compleet samengevoegd in de resourceplanning. Daarnaast is er een nieuwe weergave van je ingeplande resources op basis van een planbord.<\/p>\n\n\n\n

\u26a0\ufe0f Breaking Change 1 \u2013 Microsoft Mailbox (MFA)<\/strong>
Microsoft is begonnen met het verplicht maken van Multifactor Authenticatie (MFA) voor Microsoft 365-accounts, ook wel bekend als tweestapsverificatie. De verplichting is ingesteld om de beveiliging te verhogen en accounts te beschermen tegen phishing en andere cyberaanvallen.
De inrichting van Cleverdesk mailbox-koppelingen is aangepast om technisch aan te sluiten op de richtlijnen van Microsoft voor MFA en andere beveiligingsnormen.
<\/p>\n\n\n\n

Dit betekent dat vanaf Cleverdesk versie 5 de mailboxkoppeling alleen op deze manier is te realiseren.
\ud83d\udcd8 Er is een handleiding beschikbaar om je hierbij te helpen \u2013 download deze voordat je de update uitvoert<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u26a0\ufe0f Breaking Change 2 \u2013 Cleverdesk API<\/strong>
Alle Cleverdesk API acties voor het ophalen van informatie uit Cleverdesk zijn vervangen door API’s gebaseerd op DataSets. Heb je een extern systeem of PowerBI omgeving gekoppeld op basis van de Cleverdesk API’s neem dan contact op met de helpdesk om te bespreken of dit impact heeft. LET OP! Koppelingen die door ons gemaakt zijn met andere pakketten zoals AFAS of Exact Online etc. hebben geen last van deze wijziging in de API.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Releasenotes Cleverdesk versie 5.0 Bonsai <\/h2>\n\n\n\n

\ud83c\udfa8 Nieuwe frisse vormgeving<\/strong>
Een nieuwe vriendelijke vormgeving die meer rust uitstraalt, meer informatie in je beeld toont en toch overzichtelijker is. <\/p>\n\n\n\n

Een compleet nieuw menu die je zelf kunt indelen<\/strong>: Houd de muis ingedrukt en het menu komt in een wijzigmodus. Je kunt nu menu-items van volgorde veranderen door ze te slepen. Als je op het kruisje klikt dan verwijder je het menu-item in de lijst. Deze menu-items komen dan onder de knop ‘Meer’ te staan.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

CleverIsland<\/strong>: Op alle detailkaarten de belangrijkste informatie altijd in beeld.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Nieuwe icoontjes, nieuw standaard lettertype en nieuwe kleuren.<\/p>\n\n\n\n

Afgeronde hoeken en strakkere indeling van detailkaarten.<\/p>\n\n\n\n

Memo of omschrijving blokken zijn losgetrokken en daardoor beter leesbaar doordat er ook spaties getoond worden.<\/p>\n\n\n\n

Meer informatie in je scherm, minder scrollen.<\/p>\n\n\n\n

\ud83e\uddfe Verkoopfacturen heropenen of crediteren<\/strong>
Crediteer een volledige factuur in \u00e9\u00e9n keer of heropen een definitieve factuur om beperkte wijzigingen te maken. <\/p>\n\n\n\n

Crediteren<\/strong>: Een definitieve verkoopfactuur kan nu in \u00e9\u00e9n keer gecrediteerd worden, hierna worden alle boekingen weer vrijgegeven zodat deze opnieuw gefactureerd kunnen worden. Ga naar het overzicht van verkoopfacturen of de verkoopfactuur detail en klik op de knop ‘Crediteren’.<\/p>\n\n\n\n

Je krijgt nu een overzicht van de factuur te zien met het verzoek om een reden van creditering in te vullen.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

De originele factuur krijgt nu een oranje kleur in het overzicht. Klik je naar de detailkaart dan zie je een verwijzing naar de creditfactuur. De creditfactuur staat in concept klaar en is identiek aan de originele factuur met het verschil dat alle factuurregels een negatief aantal hebben gekregen. <\/p>\n\n\n\n

Open de creditfactuur en kies een juiste creditfactuur template. De reden van creditering en de tekst Creditnota inclusief een verwijzing naar de originele factuur dienen op deze template voor te komen. Wil je een Creditnota template ontvangen neem dan contact op met de helpdesk.<\/p>\n\n\n\n

Keur de conceptfactuur goed en je Creditnota is definitief om verzonden te worden.<\/p>\n\n\n\n

Heropenen<\/strong>: Een definitieve verkoopfactuur kan nu ook heropend worden om bepaalde beperkte wijzigingen te kunnen maken. Dit kan zolang de verkoopfactuur niet is overgezet naar een financieel pakket. <\/p>\n\n\n\n

Bij het overzetten van een verkoopfactuur naar een financieel pakket kunnen er foutmeldingen optreden doordat de inrichting van het financi\u00eble pakket en Cleverdesk niet overeenkomen. In onze standaard koppelingen wordt de factuur dan heropend zodat de administratie aanpassingen kan doen en de factuur opnieuw overzetten naar de boekhouding. <\/p>\n\n\n\n

Deze optie is nu ook beschikbaar om zelf de factuur te heropenen. Na heropenen zijn alleen de BTW-codes, Grootboekcodes, Verbijzonderingen en periodes op de factuurregels te wijzigen. Na opslaan wordt de PDF opnieuw gemaakt met behoud van het originele factuurnummer.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udcd1 Meer opties met formulieren<\/strong>
Formulierenbeheer: <\/strong>Het formulieren beheer is makkelijker geworden. De complete inrichting van een formulier is nu eenvoudig over te zetten van je testomgeving naar je live omgeving door het formulier te exporteren en vervolgens in de nieuwe Cleverdesk omgeving te importeren. Ook kun je via de helpdesk standaard formulieren aanvragen.<\/p>\n\n\n\n

In het formulierenbeheer is daarnaast een nieuw type vraag\/antwoord mogelijkheid toegevoegd. De Likert-schaal, is een 5 puntsschaal om antwoorden als volledig mee oneens tot volledige mee eens mee te geven.<\/p>\n\n\n\n

De leveranciersbeoordeling<\/strong>: Er is een nieuw type formulier of vragenlijst beschikbaar voor de leveranciersbeoordeling. Na inrichting van een leveranciersbeoordeling is deze op de relatiedetailkaart van een leverancier in te vullen. Indien je gebruik maakt van vragen op basis van een Likert-schaal dan zal de gemiddelde score (van 0-5) automatisch berekend worden.<\/p>\n\n\n\n

De leveranciersbeoordeling was in de oude vorm alleen via een extern bestand te uploaden maar kan dus nu via een vragenlijst ingevuld worden.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udc65 Contactpersoon-popup<\/strong>
Op alle plaatsen waar een contactpersoon getoond wordt kan nu de alle contactpersooninformatie bekeken worden in een overzichtelijke popup, inclusief vrije velden. Bovendien is op iedere plek waar een contactpersoon gekoppeld kan worden ook nu de mogelijkheid om direct een nieuwe contactpersoon in te vullen via dezelfde popup.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

\ud83d\udcc5<\/strong><\/strong> Resourceplanning vanuit \u00e9\u00e9n scherm en met nieuwe rapportage
<\/strong>De resourceplanning heeft nu twee nieuwe standaaard planborden voor alle personeelsleden en alle bedrijfsmiddelen. Als je een van deze planborden kiest heb je nu dezelfde filteropties die je had in de personeel of bedrijfsmiddelplanning. Deze zijn dus nu ook compleet verdwenen.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Bij het verslepen of wijzigen van een planitem die je hebt opgeknipt in weken of dagen kun je nu kiezen voor de optie ‘Oplaan op groep’. Deze optie zorgt ervoor dat alle planitems die oorspronkelijk een reeks waren ook veranderen. Zo kun je dus nu halverwege een lopend project een personeelslid of bedrijfsmiddel in \u00e9\u00e9n keer een week opschuiven.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

In het rapportage menu op de planning is nu een nieuwe weergave van je ingeplande resources. De basis voor de weergave is de volgorde van het planbord dat je hebt gekozen. Vervolgens kun je kiezen welke resources je wilt zien: Personeel, Bedrijfsmiddelen of beide. Is een personeelslid vast gekoppeld aan een machine dan zal de naam achter de machine staan. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n


<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Overige wijzigingen<\/h2>\n\n\n\n

Stamgegevens\/Instellingen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  • De artikeldetailkaart toont nu een QR-code icoontje naast de SKU. Deze toont een popup met QR-code die de gebruiker kan downloaden en scannen. De artikelen zijn zowel met de QR-code als Barcode te scannen. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    • Stamgegevens\/Vrije velden: De vrije velden kunnen nu ingericht worden met een standaardwaarde. Bij het aanmaken van een nieuwe entiteit met vrije velden zal de standaardwaarde al ingevuld zijn. De gebruiker kan vervolgens de invoer wijzigen.<\/li>\n\n\n\n
    • Stamgegevens\/Formulieren: Inrichting van formulieren kunnen nu ge\u00ebxporteerd en ge\u00efmporteerd worden zodat de inrichting van een formulier eenvoudig is over te zetten van je testomgeving naar je live-omgeving.<\/li>\n\n\n\n
    • Stamgegevens\/Formulieren: Er is een nieuw type formulier toegevoegd. De Leveranciersbeoordeling.<\/li>\n\n\n\n
    • Stamgegevens\/PDF templates: Twee nieuwe templates voor CV en uitgiftecontract. Alle PDF-exports in het systeem lopen nu via een template.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Accorderen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Accorderen\/Project Weekrapport: In het weekrapport scherm is een zoekfunctie toegevoegd. Deze zoekfunctie doorzoekt de projecten op Projectnummer, Projectnaam en Relatienaam (opdrachtgever).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        • Accorderen\/Project Weekrapport: In het dagrapport worden de personeelsuren en bedrijfsmiddeluren nu allemaal tegelijk goedgekeurd als je op ‘Alle declaraties goedkeuren’ drukt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Magazijn<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Projectterugkomst: De projectterugkomst is volledig vervangen door de inname. Het menu-item en pagina om de items van een project in te nemen zijn verwijderd. Gebruik nu het inname formulier en kies de knop ‘Nieuwe inname op project’.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Projecten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • De notities zijn verplaatst en in een nieuw blok Dossier geplaatst samen met bestanden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              CRM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Contactpersonen: Voor het toevoegen of wijzigen van contactpersonen is een nieuwe generieke popup gemaakt. Op alle plaatsen waar een contactpersoon getoond wordt kun je nu de popup openen en zie je alle contactpersoon informatie. In deze popup is ook direct de contactpersoon te wijzigen. De popup toont ook de vrije velden van de contactpersoon.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                • De leveranciersbeoordeling kan nu ook met een formulier ingevuld worden. Hiervoor is een nieuw formuliertype ingericht in stamgegevens. Maak je gebruik van de Likert-schaal dan zal er ook automatisch een score berekend worden. De leveranciersbeoordeling voldoet nu minimaal aan de eisen voor de ISO9001.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  Werkplaats\/Onderhoud<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Op de bedrijfsmiddeldetailkaart is een QR-code icoontje toegevoegd. Na klikken krijgt de gebruiker een popup waar de QR-code van de SKU getoond wordt, deze kan hier gedownload worden. De middelen zijn zowel met QR-code of Barcode te scannen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n