🌟 Nieuw artikelenbeheer: Beheer al je artikelen in één overzicht! Geef aan of een artikel beschikbaar is voor inkoop, verhuur of voorraadbeheer, en voeg eenvoudig een afbeelding toe.
📊 Automatische grootboekkoppeling inkoop: Koppel leveringsvoorwaarden direct aan een inkoopgrootboek voor naadloze boekingen bij verschillende leveranciers.
📥 Inkoopfacturen zonder inkooporder: Vanaf nu kun je inkoopfacturen boeken zonder dat je een inkooporder nodig hebt. Meer flexibiliteit, minder gedoe!
📂 Bestek importeren via CSV: Importeer eenvoudig je bestek met een CSV-bestand, zodat je snel aan de slag kunt met je projecten.
📝 Artikelomschrijvingen op facturen: Voeg omschrijvingen toe aan artikelboekingen, zichtbaar in het dagrapport én op je factuur. Zo houd je alles helder en overzichtelijk.
🔄 Tijdelijke vervanging voor accordeerders: Stel gemakkelijk vervangingen in voor accordeerders tijdens hun afwezigheid, zodat processen soepel blijven verlopen.
🏷️ Voorkeurslocatie voor voorraadhoudende artikelen: Bepaal per artikel een voorkeurslocatie in het magazijn, die automatisch verschijnt bij het inchecken.
➕ Nieuwe relatie in een handomdraai: Voeg snel een nieuwe relatie toe tijdens het aanmaken van een verkoopkans, offerte of project.
✨ Performance: We blijven continue de performance verbeteren. Zo vind je in deze versie geoptimaliseerde zoekresultaten, snellere detailkaarten en zijn de tabelweergave en dropdowns verbeterd.
📑 Compleet nieuwe contractenmodule: Factureer eenvoudig je abonnementen en beheer al je contractdiensten op één centrale plek.
Releasenotes Cleverdesk versie 4.9 Jacaranda
Nieuw: Artikelenbeheer: Beheer al je artikelen in één overzicht onder de stamgegevens. Geef aan of een artikel beschikbaar is voor inkoop, verhuur of voorraadbeheer, en voeg eenvoudig een afbeelding toe. Onder magazijn zijn nu dan ook alleen voorraadhoudende artikelen zichtbaar en onder inkoop de inkoopartikelen.
Nieuw: Inkoopfacturen zonder inkooporder inboeken: Een veelgevraagde functie van onze gebruikers. Vanaf nu kun je inkoopfacturen boeken zonder dat je een inkooporder nodig hebt. Ga naar Administratie/Inkoopfacturen, vul de factuurgegevens in en kies de knop ‘Inkoopfactuur regels’. Kies eerst een project/activiteit/werkbon of werkorder waarop de inkoopkosten ingeboekt moeten worden. Kies je doorbelasten dan zal dit ook aangevinkt worden bij alle inkoopfactuurregels en worden de inkoopkosten ook doorbelast aan je opdrachtgever.
Je kunt nu de factuurregels los intypen of een artikel selecteren vanuit de leveringscondities van de leverancier. Kies je een artikel dan zal Cleverdesk de eenheid, prijs en grootboek overnemen van de inkooptariefkaart.
Na drukken op opslaan zal Cleverdesk de factuur inboeken en een inkoopordernummer genereren met terugwerkende kracht. De inkooporderregels zijn dan identiek aan de inkoopfactuurregels.
Nieuw, Leveringsvoorwaarden koppelen aan een grootboek: Als de leveringscondities een gekoppeld grootboek hebben dan zal bij het aanmaken en wijzigen van een inkooporder het grootboek op de inkoop/inhuurregel overgenomen worden. Is deze niet op de inkoopvoorwaarden gevuld dan wordt het standaard inkoopgrootboek van de leverancierdetailkaart gebruikt. Ga naar de relatiedetailkaart van een leverancier en vul bij de actuele inkooptariefkaart (leveringscondities) de grootboeken in. Gebruik je voor alle inkoop dezelfde grootboeknummers voor deze leverancier, vul dan een standaard grootboek in op de leverancier zelf.
Nieuw: Artikelomschrijvingen kunnen noteren en tonen op de factuur: Alle plekken in het systeem waar je een artikel kunt boeken kun je nu een opmerking toevoegen. Deze opmerking is voor de projectleider en uitvoerder zichtbaar in het dagrapport én op de factuur te zetten naar de klant. Om deze opmerking zichtbaar te maken op de factuurregel, ga dan naar de Instellingen naar het tabblad Administratie en voeg de opmerking toe aan het factuurregel format voor artikelen.
Nieuw, Tijdelijke Vervanging voor Accordeerders: In het nieuwe scherm Vervangingen onder het menu HRM kun je nu een vervanger instellen. Kies in het formulier een personeelslid die vervangen wordt, de vervanger (personeelslid) en een start- en einddatum en de reden voor de vervanging. De einddatum is optioneel, want de einddatum kan niet bekend zijn bij bijvoorbeeld langdurige ziektevervanging.
De vervanging eindigt automatisch op einddatum, wil je een vervanging zonder einddatum eindigen, vul dan een einddatum in.
Tijdens de vervanging zullen alle items die geaccordeerd kunnen worden door een personeelslid bij deze vervanger getoond worden in zijn standaard accordeeroverzichten. Ze komen er dus bij in te staan. Deze items zijn: Uren, Bondeclaraties en Verlofaanvragen. De vervanger dient wel rechten te hebben voor de accoordeermodule om te kunnen accorderen.
Nieuw: Voorkeurslocatie op voorraadartikelen: Bepaal per artikel een voorkeurslocatie in het magazijn, die automatisch verschijnt bij het inchecken. Om dit in te stellen. Ga naar Magazijn/Voorraadartikelen, selecteer een voorraadartikel en klik op de detailpagina op het magazijn waar het artikel is ingecheckt. In het overzicht van voorraadlocaties onder het magazijn kun je bij het contextmenu kiezen ‘Als voorkeurslocatie markeren’. Er verschijnt een sterretje bij de voorkeurslocatie.
Nieuwe: Snel een nieuwe Relatie toevoegen: Voeg nu snel een nieuwe relatie toe overal waar je een relatie kunt selecteren. Bestaat de relatie nog niet, voeg hem dan snel toe.
Na drukken op de knop + Relatie krijg je een popup waarin je de belangrijkste informatie van de nieuwe relatie kunt invullen. Hierna kun je verder met het aanmaken van bijvoorbeeld het project. Wil je later de relatie verder aanvullen dan kun je dat zoals je gewend bent doen via de relatiekaart.
Nieuw: Een compleet nieuwe Contractenmodule: Vanaf nu factureer je eenvoudig je abonnementen en beheer al je contractdiensten op één centrale plek. Zie in één overzicht wat je actuele contractwaarde is en wanneer de contracten verlopen. Verhoog en verlaag de aantallen diensten die afgenomen worden, de prijzen worden automatisch aangepast. Verleng de contracten automatisch en indexeer alle lopende contracten ieder jaar automatisch. Mail je klanten het contract als PDF en sla getekende documenten op onder het contract.
Overige wijzigingen
Stamgegevens/Instellingen
Stamgegevens/Profielen: Profielen zijn verplicht geworden en aangepast. Er zijn vanaf nu twee soorten profielen Essential en Professional. In ons nieuwe contractenmodel gaan er afwijkende tarieven gelden voor deze twee soorten profielen. Zo wordt een Essential gebruiker goedkoper omdat deze minder rechten en rollen kan hebben dan een Professional gebruiker. In de praktijk komt het er op neer dan een Essential gebruiker je buitendienst personeel is die alleen gebruik maakt van de CleverApp. Je kantoorpersoneel zal meestal een Professional gebruiker zijn. Heb je nog een oud type contract en wil je overstappen naar dit nieuwe model? Neem dan contact op met onze salesafdeling.
Stamgegevens/Gebruikers: Doordat profielen verplicht zijn geworden is een custom profiel niet meer te wijzigen. Je zult dus voor iedere medewerker een profiel moeten kiezen of bij echt afwijkende rechten en rollen voor iedere kantoormedewerker een eigen profiel inrichten.
Stamgegevens/PDF templates: Er is een nieuw type PDF template voor de projectactiviteit. Deze is bijna identiek aan de werkbon template.
Stamgegevens/PDF templates: Er is een nieuw type PDF template voor contracten. Deze kun je gebruiken om een contract met een PDF aan je klant te mailen of een actueel prijsoverzicht van het contract te sturen nadat je een indexatie hebt gedaan.
Stamgegevens/PDF templates: Er zijn in meerdere templates weer variabelen en lijstsorteringsopties toegevoegd. Om de nieuwe variabelen toe te passen, verwijder de gebruikte lijst en zet deze er opnieuw op.
Stamgegevens/Datasets: Datasets zijn uitgebreid met een informatieblok voor entiteiten inclusief gekoppelde entiteiten en veldinformatie.
Stamgegevens/Vrije velden: Er is een nieuw type vrij veld ‘URL’. Hierin kun je een klikbare link tonen in de weergave.
Stamgegevens/Uursoorten: De instellen ‘Toon op tariefblad’ uitschakelen op een uursoort zorgt er nu voor dat alle reeds bestaande uursoort tarieven van de geselecteerde uursoort verwijderd worden.
Instellingen/Standaard teksten: Stuur de mails vanuit Cleverdesk met meer opmaak door in de standaard tekstopmaak HTML te gebruiken.
Instellingen / standaard teksten: Bij standaard tekst voor versturen van een inkooporder vanaf de planning kun je nu ook de laad- en losadressen van een transportbon selecteren.
Het stamgegevens scherm werd niet goed weergegeven door Safari browsers, hier is een oplossing voor gemaakt.
Nieuw! Algemene helpschermen in Cleverdesk. Klik op het vraagteken naast het zoekveld om de help popup te tonen. Je vindt hier een uitleg van de meest gebruikte pagina’s, deze uitleg zal in de komende maanden verder uitgebreid worden. Deze helpschermen bevatten de basisinformatie over het invoeren van nieuwe items of detailpagina’s. Wil je meer informatie hoe bepaalde functionaliteit ingericht en gebruikt moet worden dan kun je nog altijd terecht voor uitleg en video op onze support website.
HRM
HRM/Verlofaanvraag wijzigen: Bij het verwijderen van een dag in de verlofaanvraag via HRM/Verlofaanvragen en Accorderen/Verlofaanvragen wordt de gekoppelde uurdeclaratie vanaf nu ook automatisch verwijderd. Als de weekstaat al gesloten is dan is dit niet meer mogelijk en krijgt je de foutmelding: ‘Weekstaat gesloten verlofaanvraag kan niet meer gewijzigd worden’
De persoonscertificaten op de personeelsdetailkaart zijn uitgebreid met een memoveld. Voor bijvoorbeeld het vastleggen van het aantal punten voor de nascholing voor het Code 95 certificaat.
Vervangingen: In het nieuwe menu vervangingen kun je een vervangende accordeerder instellen voor de duur van de afwezigheid. Zolang de persoon die vervangen wordt niet aanwezig is zal de vervanger alle items die geaccordeerd moeten worden ook op zijn eigen dashboard zien. Let op, zet eerst de gebruikersrollen aan om dit te kunnen zien.
HRM/Personeelsdetailkaart/Blok Toolbox meetings. Datum uitgenodigd en datum bevestigd (datum en tijd tonen) zijn nu ook in het overzicht zichtbaar.
Het label Is ZZP-er is vervangen door Extern personeelslid omdat niet niet alle externe personeelsleden een ZZP-er zijn.
Accorderen
Accorderen/Dagrapport: Bij een nieuwe urenboeking toevoegen op het dagrapport kun je nu eerst alleen activiteiten van het geselecteerde project kiezen. Bij het wijzigen/corrigeren van een uurboeking kun je wel een afwijkend project kiezen.
Accorderen/Werkbonnen: Artikeldeclaraties kunnen bij het openklikken van een werkbon nu ook verwijderd worden, dit was eerst alleen te wijzigen.
Accorderen/ProjectUren/Weekrapport: Er is een knop Mandagen register toegevoegd op het weekrapport. De gebruiker komt in het mandagenregister rapport met project en periode ingevuld.
Magazijn
Het magazijn beheer is verplaatst naar de Stamgegevens en verder verbeterd. De Magazijn wijzigen functionaliteit is alleen nog bereikbaar via stamgegevens.
De magazijn locatie toevoegen gaat nu via een knop +Magazijnlocatie en een popup om naam van magazijnlocatie in te vullen. Bij grote aantallen magazijnlocaties gaf de vorige manier een probleem.
Een magazijn locatie inactief maken gaat nu via een contextmenu optie, er is validatie dat een magazijnlocatie geen items meer bevat voordat deze inactief wordt.
Magazijn/Mobiele locatie: Het verwijderen van een mobiele locatie heeft meer validatie gekregen. Een mobiele locatie mag niet verwijderd worden op het moment dat deze uitgecheckt staat (of het gekoppelde bedrijfsmiddel is uitgecheckt) naar een project. Een mobiele locatie mag niet verwijderd worden als er nog artikelen uitgecheckt staan naar de mobiele locatie. Bij het verwijderen van een mobiele locatie moeten alle gekoppelde bedrijfsmiddelen uit de koppeltabel gehaald worden zodat deze aan een nieuwe mobiele locatie gekoppeld kunnen worden. De gebruiker krijgt duidelijke validatiemeldingen.
Magazijn/Laadlijsten: Op een laadlijst kun je nu vastleggen aan wie deze lijst wordt uitgegeven. Welke uitvoerder/projectleider verantwoordelijk is voor de uitgegeven items. Ook in het laadlijstenoverzicht is het veld Uitgegeven aan zichtbaar. De items worden uitgecheckt naar het project en niet naar de persoon zodat de kosten op het project geregistreerd worden.
Magazijn/Artikelen: Op voorraadartikelen kun je nu een voorkeurslocatie instellen. Deze voorkeurslocatie zal bij innames en inchecken standaard ingevuld worden.
Externe bedrijfsmiddelen: Een bedrijfsmiddel heeft nu een vinkje ‘Extern’ (of het gaat om een extern middel). Dit vervangt bedrijfsmiddelen die zowel een debiteur als crediteur hebben. Een crediteur/leverancier van een extern bedrijfsmiddel wordt gebruikt om de leveringsvoorwaarden van het externe middel te bepalen. Indien een debiteur wordt gekoppeld dan is dit de eigenaar van het bedrijfsmiddel en kun je extern onderhoud uitvoeren en factureren aan deze eigenaar van het middel.
Het aanmaken van een een gecombineerde personeelslid/bedrijfsmiddel uurboeking via de werkorderdetailkaart werkte niet goed. Deze maakte niet juist de connectie tussen de boekingen aan. Dit is nu opgelost inclusief een juiste tariefberekening volgens de standaardtariefkaart. De bedrijfsmiddeluren kunnen nu ook gefactureerd worden via het facturatiescherm van de werkorder.
Onderhoud/Bedrijfsmiddel/Details: Op de bedrijfsmiddeldetailkaart zijn de certificeringen de PDF’s in te zien en worden deze niet direct gedownload. In het voorbeeldscherm staat een downloadknop.
Onderhoud/Bedrijfsmiddel: Op de bedrijfsmiddel detailpagina kun je nu sneller onderdelen koppelen en loskoppelen. Zo kun je dus nu op het hoofdbedrijfsmiddel alle onderdelen in een keer toevoegen.
/Onderhoud/Rapportage/Certificeringen de volgende standaard verborgen kolommen zijn toegevoegd: Productgroep, Fabrikant, Type en Serienummer.
NIEUW: Koppel werkorders aan projecten en factureer de werkorders via de projectfactuur. Voor bedrijven die zelf onderhoud aan machines uitvoeren is er nieuwe functionaliteit gemaakt. Zo kun je nu kosten van onderhoud aan materieel dat langdurig op een project staat doorberekenen aan dat project. Alle boekingen op de werkorder zijn zichtbaar op het gekoppelde project.
Projecten
Bestek importeren met een CSV. Op het project heb je nu naast de CUF import ook de mogelijkheid om het bestek te importeren met een CSV bestand. Druk op de knop Import Bestek op het project en je komt in het scherm hieronder. In dit scherm kun je ook een voorbeeld templatebestand downloaden. Open dit bestand met Excel en maak je eigen bestek. Sla dit bestand weer op als CSV bestand voordat je het gaat inlezen.
Vanaf de projectdetailkaart en activiteitdetailkaart kun je nu ook een PDF maken van de informatie van de projectactiviteit.
/Projecten/WerkBonnen/Details: Op de werkbondetailpagina kun je vanuit het contextmenu nu ook een werkbon kopiëren. (deze optie was al beschikbaar op planning en werkbonnenoverzicht).
Projecten/Werkbonnen: Een werkbon met status ‘gesloten’ kan vanaf nu heropend worden. De heropenen functionaliteit zet de status van de bon terug naar ‘Technisch gereed’. Er is een aparte gebruikersrol toegevoegd met de titel: “Mag werkbonnen heropenen”. De heropen knop is niet zichtbaar als het project gesloten is.
Projectdetailkaart: Een bestek kan nu ook vanuit een CSV-bestand geïmporteerd worden. Een voorbeeld voor deze import in in het importscherm te downloaden als excel. Let op! dit is een excel, sla deze op als CSV voordat je het importeert in Cleverdesk.
Projecten/Rapportages/Mandagenregister: Het mandagenregisterrapport is uitgebreid met de mogelijkheid om mandagenregister niet alleen op weekbasis uit te draaien, maar over een langere periode (die zelf gekozen kan worden). Je kiest net meer een week maar een periode die standaard is ingesteld op de voorgaande week. In de Excel export staat iedere week op een apart tabblad. Wil je een PDF maken met meerdere weken gebruik dan een PDF-template die dit ondersteunt. Wil je zeker weten of dat het geval is neem dan contact op met de helpdesk.
Artikelboekingen: Bij een artikelboeking kun je nu een omschrijving/opmerking toevoegen. Deze opmerking kan toegevoegd op het moment van facturatie in de factuurregel. Bovendien is deze opmerking ook beschikbaar in de PDF-templates van verkoopfactuur, conceptfactuur en werkbonrapport. Alle schermen waar artikelboekingen worden getoond zijn aangepast en tonen deze opmerking.
/Projecten/Werkbonnen/Toewijzen: In dit scherm wordt de nieuwe regel standaard gevuld met begin- einddatums en begin en eindtijden van de werkbon. Als begindatum voor einddatum wordt verplaatst dan zal de einddatum mee veranderen.
Op de werkbonprojectpagina is een totaalregel onderaan toegevoegd bij het blokje werkbonnen inclusief een link naar het overzicht van alle werkbonnen van dat project.
/Projectdetail/Financieel resultaat: de kosten van verhuurde artikelen werden getoond onder voorraad, deze zijn nu zichtbaar onder het kopje artikelen. Voorraad toont daadwerkelijke voorraadmutaties op het project.
/Projectdetail/Financieel/Kostenregels: De kostenregelomschrijving van een onkostenboeking op een project of werkbon werd niet ingevuld op de opbrengstenkant. Deze is identiek gemaakt aan de kostenkant van de kostenregel.
Scrum
Scrumborden / Scrumbord detail: Rechter muisklik op een taak (context menu) geeft optie Claimen. Als je al verantwoordelijk bent voor deze taak is de optie nu verborgen.
CRM
/CRM/Relatie/WijzigLeveringsVoorwaarden/ De leveringscondities zijn uitgebreid met een grootboek van type ‘Uitgaven’. Zo kun je nu snel grootboeken koppelen aan de leveringscondities (inkooptariefkaart). Deze grootboeken worden gebruikt om de inkooporderregels te vullen.
/CRM/Offerte/StuurOfferteTekenLink/ In dit overzicht staat nu achter de Contactpersoon naam het emailadres tonen tussen haakjes. Voorbeeld Piet Vost (piet@vost.nl) Zodat de gebruiker ziet naar welk email adres er gemaild gaat worden.
Snel nieuwe relaties toevoegen met een nieuwe snelle popup op alle plekken in Cleverdesk waar je een relatie kunt selecteren.
CRM/Offertes: In het offertescherm kun je na het selecteren van een projectsoort één template kiezen die bij die projectsoort hoort om van die template de begrotingen in te lezen. Aan een projectsoort kunnen sinds vorige versie nl. meerdere templates hangen in de stamgegevens.
Inkoop
Een inkooporder is niet meer verplicht om een inkoopfactuur te kunnen inboeken.
Bij doorbelaste inkoop is het nu mogelijk om de inkoopfacturen als bijlagen bij de verkoopfactuur te voegen.
Inkoop/Leveringen: Van alle leveringen in je selectie snel factuuropdrachten maken met een factuuropdrachtrun. Maak je wekelijks een factuuropdracht voor alle inhuurpersoneel maak dan een nette selectie in het leveringen scherm. Druk op de knop + Factuuropdracht run en Cleverdesk zal van alle leveringen in je scherm een factuuropdracht maken. Meer informatie op onze support pagina:
Inkoop/Factuuropdrachtdetail: De factuuropdrachtdetailkaart is verbeterd. Omdat er nu een template aan de factuuropdracht gekoppeld wordt is hier nu ook een preview van de PDF zichtbaar. De vormgeving is aangepast zodat de factuuropdracht in lijn is met de inkoopfactuur. Je kunt vanaf deze detailpagina de factuuropdracht mailen.
Inkooptarief van planning tot aan inhuurorder vasthouden. Bij het kiezen van Inhuurvoorwaarden op de planning wordt nu het gekozen inkooptarief opgeslagen worden op het planitem en niet op basis van de actuele tariefkaart opgehaald. Dit zorgt er voor dat een wijziging in de inhuurvoorwaarden op de planning doorwerkt tot en met de inkooporder, leveringen en inkoopfactuur. Let op! identieke inkoopregels op één inkooporder hebben altijd hetzelfde tarief.
Overal waar leveringen toegevoegd kunnen worden wordt nu gecontroleerd of de inkooporder daardoor volledig geleverd is. Is dit het geval dan wordt de status van de inkooporder naar ‘Volledig geleverd’ gezet. Er was een probleem er meer geleverd is dan besteld. Als er één regel in een levering meer geleverd is dan besteld dan krijgt de inkooporder de status geleverd. Zijn er twee regels meer geleverd dan besteld in één levering (via app) dan bleef de inkooporder op deellevering staan.
Verhuur
Verhuuraanvraag inplannen: De kleur van de ingeplande verhuuraanvraag veranderde niet juist van kleur als er meer items werden ingepland dan begroot. Dit is nu opgelost.
Alternatief product uitchecken: Het uitchecken van een alternatief product bij het verwerken van een laadlijst in de desktopomgeving was niet mogelijk doordat er geen magazijnlocatie werd getoond. Dit is nu opgelost.
Planning
/Planning/Planborden/Details: De beheerpagina van een planbord toont nu de status van de bedrijfsmiddelen en actief/inactief van de medewerker.
/Planning/Resource planning: Je kunt nu kiezen voor het vrijgeven van de dag of vrijgeven van het planbord. Rechtermuisklik op een dag header toont opties ‘Dagplanning vrijgeven’ en ‘Dagplanning vrijgeven voor planbord’. Ook het algemene context menu is aangepast (de 3 puntjes rechtsbovenin het scherm), hier is ook de nieuwe optie ‘Planning vrijgeven voor planbord’ toegevoegd.
Administratie
Administratie/Inkoopfacturen: Inkoopfacturen kunnen nu ook direct ingeboekt worden zonder inkooporder. Kies hiervoor de knop ‘Inkoopfactuur regels’. De inkooporder wordt met terugwerkende kracht aangemaakt.
Administratie/Concept factuur: Snel doorbelaste inkoopfacturen met de verkoopfactuur meesturen. Bij het maken van een verkoopfactuur met een doorbelaste inkoopboeking worden nu standaard de gekoppelde inkoopfacturen getoond. Deze kunnen snel geselecteerd worden om als bijlagen bij de verkoopfactuur gekoppeld te worden. Bij het verzenden van de factuur staan deze inkoopfacturen als bijlage om meegezonden te worden.
Administratie/Conceptfactuur en Administratie/Factuur: De vormgeving van de factuurdetailkaart is verbeterd. Het label basisbedrag is gewijzigd in Grondslag G-rekening en label G-rekening in G-rekening bedrag. Er zijn extra velden toegevoegd onder de knop ‘Meer informatie’ zo is nu ook de referentie en opmerking zichtbaar op de detailkaart.
Administratie/Rapportage/TeFactureren: Het type boeking van de kostenregel is aan het overzicht Te Factureren toegevoegd (Termijn, Materieel, personeel, inkoop, voorraad etc.). Ook in de filteropties in het scherm ‘Te Factureren’ zijn deze toegevoegd.
Factuurdetailkaart: Op de factuurdetailkaart is de knop Verzend factuur toegevoegd zodat je niet terug hoeft naar het overzicht om een factuur te versturen.
Artikelboekingen: Bij een artikelboeking kun je nu een omschrijving/opmerking toevoegen. Wil je deze opmerking toevoegen aan de factuurregel, ga dan naar de Instellingen naar het tabblad Administratie en voeg de opmerking toe aan het factuurregel format voor artikelen.
CleverApp
Single Sign On werkt vanaf versie 4.9 ook met de CleverApp. Je krijgt hiervoor op de inlogpagina in de app een vraag hoe je wilt inloggen. De nieuwe app dient eerst vanuit de appstore geupdate te worden.
CleverApp/Bedrijfsmiddeluren: In de CleverApp is het nu ook mogelijk om Productgroep tarief (indien rol aan staat) en Optionele toeslagen te muteren en op te slaan bij losse bedrijfsmiddeluren. Dit werkte al als je vanuit een personeelslid met bedieningsfunctie of bedrijfsmiddelen meeverantwoord via planitems.
CleverApp/Magazijn: Projectvoorbereiding heet nu Laadlijsten. Projectvoorbereiding dekte niet meer de lading want een laadlijst kan aan meer zaken gekoppeld zijn dan alleen een project. In de desktop heet dit al langer het laadlijstenoverzicht.
Productie boeken in de CleverApp. De tarieven bij het boeken van productie in de App kunnen nu verborgen worden voor de gebruiker. Er is een extra rol toegevoegd te genaamd Toon productie tarieven’, deze is standaard ingeschakeld. Wil je de tarieven verbergen zet deze dan uit in het gebruikersprofiel.
Documenten
Sortering van documenten instellen: Er is een nieuwe knop ‘Volgorde instellen’ in het documentenoverzicht.
Na klikken op de knop kom je in een nieuw overzicht van de volgorde van de documenten. Hier is in één overzicht duidelijk welke volgorde documenten hebben en hoe deze onder elkaar hangen. De volgorde is door middel van slepen (drag and drop) te wijzigen. Je kunt ook documenten direct onder een ander document slepen om zo de hiërarchie aan te passen.
QHSE
QHSE/Meldingen: De melding detailkaart heeft nu een knop ‘In behandeling’, die de status van de melding veranderd naar In behandeling.
Relatieportaal
Werkbonnen: Op het relatieportaal is het werkbonnen overzicht verder verbeterd. De relatie kan nu grotendeels meekijken met alles wat er op een werkbon is geregistreerd. De weergave van de werkbon is verbeterd en de relatie kan meer informatie inzien. Er een nieuwe tijdlijn waarop de relatie alle zaken die op een werkbon zijn gebeurd in één overzicht kan terugzien.
Standaard koppelingen
AFAS Profit: De standaard AFAS Profit koppeling is uitgebreid met een optie om persoonscertificaten uit AFAS te synchroniseren naar Cleverdesk. De verloopdatum en documenten (bijlage) worden overgenomen. Er dient in AFAS en Cleverdesk inrichting klaargezet te worden om deze koppeling te kunnen activeren. Neem contact op met het projectbureau als je dit ingesteld wilt hebben.
AFAS Profit: Voor het ophalen van verlof en verzuim uit AFAS wordt nu gebruik gemaakt van de agenda van de medewerker in AFAS. Hiervoor dient een andere getConnector te worden ingericht. Deze connector lost het probleem op dat er dubbele planitems ontstaan bij een verlofdag of ziekte tijdens feestdagen (collectief verlof).
Exact Online: De standaard Exact Online koppeling zet nu door Exact Online afgekeurde inkoopfacturen weer open en ter accordering. De gebruiker kan nu de inkoopfactuur in Cleverdesk aanpassen. Meestal worden inkoopfacturen door Exact afgekeurd als deze verkeerde betaaltermijnen of grootboeknummers hebben. De gebruiker kan dit nu aanpassen en de inkoopfactuur opnieuw goedkeuren waarna Cleverdesk de inkoopfactuur opnieuw aan Exact Online zal aanbieden.
Tot slot
Tot slot hebben we meerdere kleine bugfixes, snelheidsverbeteringen, verbeterde vertalingen en veiligheidsverbeteringen doorgevoerd.
Er is een nieuwe versie en daardoor andere styling van alle lijstweergaves (datatables), hierdoor is de sortering verbeterd en de datatables error die enkele gebruikers kregen is opgelost.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
