Om een offerte aan te maken in Cleverdesk doorloop je de volgende stappen:
Navigeer naar CRM/Offertes en klik vervolgens op ‘Nieuwe offerte’.
In het formulier van de offerte zijn er een aantal verplichte velden en een aantal optionele velden. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.
Velden in offertescherm.
Nadat je de algemene velden hebt gevuld heb je twee mogelijkheden, namelijk door één vaste prijs op te geven of aan de hand van de begrotingen Cleverdesk het totaal te laten calculeren.
Om één vaste prijs op te nemen in de offerte vink je ‘Vaste prijs’ aan en vul je het totaalbedrag van de offerte in.
Vaste prijs
De andere mogelijkheid is om basis van de activiteit begrotingen een totaalbedrag te laten calculeren. Klik hiervoor eerst op ‘Activiteit toevoegen’ en vul vervolgens de begrotingen in voor functies, productgroepen en artikelen. Cleverdesk gaat uit van de standaard tarieven, maar bij het opmaken van de offerte kan je deze nog naar wens wijzigen.
Belangrijk: Indien je een goedgekeurde offerte wil converteren naar een project is het van belang dat er minimaal één activiteit is toegevoegd. De tarieven die zijn opgegeven in de offerte zijn leidend in het toekomstige project.
Is de offerte naar wens ingevuld? Dan kan je deze opslaan. De offerte is nu ook zichtbaar in het totaaloverzicht van offertes en daarnaast staat deze geregistreerd onder de desbetreffende relatie onder ‘Offertes’.
Onder het pijltje achter de offerte zie je diversie opties staan.
PDF (inzicht in de PDF weergave van je offerte)
Versturen
Wijzigen
Verwijderen
Goedkeuren
Afkeuren
De volgende stap is om de offerte te versturen. Kies in het contextmenu voor ‘Verstuur’ en bekijk het e-mail adres, het onderwerp van de mail en de begeleidende tekst. Heb jij standaard voorwaarden of documenten die je mee wilt versturen? Voeg deze dan eerst toe aan de vestiging via Stamgegevens/Vestigingen. Zodra je deze hebt toegevoegd kan je de desbetreffende documenten toevoegen aan je offerte.
Offerte versturen
Is de offerte goedgekeurd? Dan kan je deze markeren als akkoord via ‘Goedgekeurd’. Nu kan je de offerte gaan converteren naar een daadwerkelijk project via de knop ‘Converteren naar project’. Deze knop is zichtbaar op de detailkaart van de offerte. Cleverdesk zal automatisch alle vooraf ingevulde informatie overnemen bij het aanmaken van het project.
Heeft dit niet geholpen? Neem dan gerust contact met ons op via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
