Hoe kan ik een factuurrun doen?

Het is mogelijk om meerdere verkoopfacturen in één keer aan te maken in conceptstatus, oftewel een factuurrun te doen.

Op het scherm Administatie/Verkoopfacturen is een nieuwe knop ‘Factuurrun maken’. Na drukken op deze knop kom je in een nieuw scherm om van alle openstaande boekingen in een periode in één keer een factuur te maken in conceptstatus.

Druk op Filters en doorloop de volgende stappen:

• Kies de periode die je wilt gaan factureren (Deze staat standaard op de voorlaatste maand).
• Kies de Vestiging die je wilt gaan factureren. (deze filtert de projecten)
• Kies de Projectsoort die je wilt gaan factureren. (deze filtert de projecten)
• Klik Filters toepassen, de lijst is nu gefilterd op projecten van de geselecteerde projectsoort en vestiging. De boekingen onder deze projecten zijn gefilterd op de periode.

In het volgende scherm:

• Kies de administratie waar alle facturen in aangemaakt moeten worden.
• Kies de factuurdatum voor alle facturen.
• Kies het ‘Heeft akkoord van klant nodig’ om de conceptfactuur te kunnen mailen naar je opdrachtgever ter goedkeuring.
• Druk nu op de knop ‘Genereer’ en Cleverdesk zal voor al je projecten een conceptfactuur maken.
• In het scherm Administratie/Verkoopfacturen staan al deze conceptfacturen nu klaar om gecontroleerd te worden.

Klik op het (concept)factuurnummer, je krijgt dan de factuur te zien inclusief de bijlagen in een voorbeeld. De conceptfactuur kan gewijzigd worden en deze wijzigingen zijn dan direct zichtbaar. Druk tenslotte op goedkeuren om de factuur definitief te maken.

Het is mogelijk om Cleverdesk alle goedgekeurde facturen automatisch te laten verzenden naar het ingestelde e-mailadres op de debiteur en de bijlagen die bij de factuur zitten. Om dit in te stellen neem contact op met onze helpdesk, er dient dan een servertaak ingesteld te worden.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl