Hoe kan ik een mandagenregister meesturen bij een (concept)factuur?

Vanaf versie 4.1 is het in Cleverdesk mogelijk om een mandagenregister mee te sturen zodra je een (concept)factuur mailt. In dit artikel lees je hoe!

Volg onderstaande stappen om het mandagenregister bij te voegen.

  • Maak eerst een PDF template aan met het type ‘Mandagenregister’ via Stamgegevens/PDF-templates.
  • Navigeer nu naar het project of de werkbon en selecteer onder ‘Verkoopfacturen’ nu ‘Factuur toevoegen’.
  • Cleverdesk zal de boekingen tonen die nog niet zijn opgenomen in een factuur. Selecteer nu de regels (manuren) die je wilt factureren.

Hoe om te gaan met bedrijfsmiddeltarieven die inclusief bediening worden verkocht:

Wil je uurboekingen van machinisten of chauffeurs die geen verkooptarief hebben wel op het mandagenregister hebben dan zul je tijdens het factureren deze moeten aanvinken. Druk hiervoor op de knop: ‘Toon regels met 0 waardes’. Selecteer alle regels die mee moeten naar het mandagenregister.

  • Selecteer nu in het factuurgegevensscherm dat je het mandagenregister wilt toevoegen aan de factuur. Zodra je deze optie aanvinkt, kan het juiste PDF template gekozen worden.
  • Belangrijk: Cleverdesk genereert op de achtergrond nu het mandagenregister. Wijzig je de boekingen die je wilt factureren? Dan zal het mandagenregister automatisch aangepast worden o.b.v. nieuwe situatie.
  • Zodra je nu het concept- of de definitieve factuur verstuurt naar je opdrachtgever zal het mandagenregister in dezelfde PDF verstuurd worden.

Het is ook mogelijk om de daadwerkelijk gefactureerde uren (i.p.v. de geboekte uren) op het mandagenregister te tonen. Hiervoor zal de PDF-template van het mandagenregister aangepast moeten worden.

Nieuw vanaf 4.2: Mandagenregistertemplate koppelen aan een relatie

  • Vanaf versie 4.2 is het mogelijk om het mandagenregister template te koppelen op relatieniveau in plaats van alleen op factuurniveau.
  • Navigeer naar de desbetreffende relatie en vink de optie voor mandagenregister aan:
Mandagenregister op relatie

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl

Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan: