Hoe kan ik een voorbeeld zien van mijn factuur in Cleverdesk?

Ga je factureren vanuit Cleverdesk? Dan is het mogelijk om met behup van PDF templates een verkoopfactuur samen te stellen, welke je zelf kan inzien.

Zorg ervoor dat de gebruiker in kwestie beschikt over de juiste rechten. Hiervoor ga je naar Stamgegevens/Gebruikers.
Via Stamgegevens/PDF Templates kom je in het overzicht met daarin de huidige PDF templates. Standaard staat hier een Verkoopfactuur template in (zowel Nederlands als Engelstalig). Mocht dit template niet voldoen, maak dan een nieuw template aan. Kom je hier niet uit? Neem dan gerust contact op met één van onze consultants.
Tijd om te factureren! Vanuit Administratie/Verkoopfacturen of een specifiek project kan je nu een verkoopfactuur gaan aanmaken. Doe je dit vanuit een project, dan zullen een aantal velden al voor ingevuld worden. Nadat je alle gegevens heb ingevuld en op ‘Opslaan’ klikt, is je factuur zichtbaar onder het financieel overzicht op je projectkaart.
De factuur staat op dit moment nog in concept. Dit zie je terug aan het factuurnummer. Het concept verkoopfactuur nummer is volledig zelf te configureren via de Systeeminstellingen.
Door nu met je muis op het pijltje te gaan staan achter de desbetreffende factuur kan je kiezen voor ‘PDF’.

Belangrijk: zolang de factuur nog in concept is, kan er vrijblijvend gewisseld worden tussen meerdere PDF templates.

Zodra je nu een PDF template selecteert en klikt op ‘Opslaan’ wordt de PDF automatisch geopend.

6. Is de factuur naar wens? Dan kan deze goedgekeurd en verstuurd worden naar de relatie. Het factuurnummer zal nu ook uit concept gehaald worden. Het definitieve verkoopfactuur-nummer is ook in te stellen via de Systeeminstellingen van Cleverdesk.

Nieuw vanaf versie 4.2.

Vanaf versie 4.2 is het mogelijk om op de detailkaart van de desbetreffende factuur een preview in te zien van zowel je concept- als definitieve factuur met bijbehorende mandagenregister.

Navigeer via Administratie/Verkoopfacturen naar de desbetreffende factuur en klik op het nummer.
Aan de rechterkant zie je nu de preview waarmee je inzicht kan krijgen in de verschillende PDF-documenten.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl