Hoe kan ik een voorbeeld zien van mijn factuur in Cleverdesk?
Hoe kan ik een voorbeeld zien van mijn factuur in Cleverdesk?
Ga je factureren vanuit Cleverdesk? Dan is het mogelijk om met behup van PDF templates een verkoopfactuur samen te stellen, welke je zelf kan inzien.
Zorg ervoor dat de gebruiker in kwestie beschikt over de juiste rechten. Hiervoor ga je naar Stamgegevens/Gebruikers.
Via Stamgegevens/PDF Templates kom je in het overzicht met daarin de huidige PDF templates. Standaard staat hier een Verkoopfactuur template in (zowel Nederlands als Engelstalig). Mocht dit template niet voldoen, maak dan een nieuw template aan. Kom je hier niet uit? Neem dan gerust contact op met één van onze consultants.
Tijd om te factureren! Vanuit Administratie/Verkoopfacturen of een specifiek project kan je nu een verkoopfactuur gaan aanmaken. Doe je dit vanuit een project, dan zullen een aantal velden al voor ingevuld worden. Nadat je alle gegevens heb ingevuld en op ‘Opslaan’ klikt, is je factuur zichtbaar onder het financieel overzicht op je projectkaart.
De factuur staat op dit moment nog in concept. Dit zie je terug aan het factuurnummer. Het concept verkoopfactuur nummer is volledig zelf te configureren via de Systeeminstellingen.
Door nu met je muis op het pijltje te gaan staan achter de desbetreffende factuur kan je kiezen voor ‘PDF’.
Belangrijk: zolang de factuur nog in concept is, kan er vrijblijvend gewisseld worden tussen meerdere PDF templates.
Zodra je nu een PDF template selecteert en klikt op ‘Opslaan’ wordt de PDF automatisch geopend.
6. Is de factuur naar wens? Dan kan deze goedgekeurd en verstuurd worden naar de relatie. Het factuurnummer zal nu ook uit concept gehaald worden. Het definitieve verkoopfactuur-nummer is ook in te stellen via de Systeeminstellingen van Cleverdesk.
Nieuw vanaf versie 4.2.
Vanaf versie 4.2 is het mogelijk om op de detailkaart van de desbetreffende factuur een preview in te zien van zowel je concept- als definitieve factuur met bijbehorende mandagenregister.
Navigeer via Administratie/Verkoopfacturen naar de desbetreffende factuur en klik op het nummer.
Aan de rechterkant zie je nu de preview waarmee je inzicht kan krijgen in de verschillende PDF-documenten.
Preview van facturen
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Beheer toestemming
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
