In Cleverdesk heb je de mogelijkheid om periodiek een factuurrun te draaien. Dit wil zeggen dat je met één run meerdere conceptfacturen kan aanmaken op de verschillende projecten in jouw Cleverdesk omgeving. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
Navigeer naar Administratie en vervolgens het onderdeel ‘Concept facturen’. Klik rechtsboven in het scherm op ‘Factuurrun’.
Vul nu de administratie in waarop de facturen geboekt moeten worden + de factuurdatum. Daarnaast kan je met het vinkje ‘Heeft akkoord van klant nodig’ aangeven dat je eerst een pro-forma (voorlopige factuur) wilt versturen.
Klik nu op de knop ‘Filter’ om de periode te bepalen waarover je de factuurrun wilt gaan draaien. Wil je alle boekingen van afgelopen week factureren? Of afgelopen maand? Kies de gewenste begin- en einddatum. Nadat je de filter hebt toegepast wordt per project weergegeven welk bedrag gefactureerd zal worden.
Zodra je de filters en instellingen gereed hebt klik je op de knop ‘Genereer’. Cleverdesk zal nu de conceptfacturen gaan klaarzetten. Je wordt naar het scherm van de ‘Concept facturen’ doorverwezen.
In dit scherm kan je nu de conceptfacturen gaan beoordelen en eventueel versturen. Indien je geen pro-forma verstuurd kan je de concepten goedkeuren en de definitieve facturen gaan versturen.
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
