Hoe kan ik contractdiensten/abonnementen factureren?

Het factureren van contractdiensten kan op twee manieren, namelijk:

• Vanuit een specifiek contract
• Door middel van een factuurrun

Vanuit contract

In het geval je één of meerdere termijnen van een specifiek abonnement wilt factureren kan dit door het contract te openen. Onder ‘Facturen’ heb je de mogelijkheid een nieuwe factuur toe te voegen.

Let op: het contract moet hiervoor wel geactiveerd zijn.

Bij het maken van een nieuwe factuur toont Cleverdesk de factuurtermijnen met daarbij ook de van/tot data.

Selecteer nu de termijn(en) die je wilt factureren en doorloop de facturatiestappen. In de verkoopfactuur wordt het factuurtemplate en factuurreferentie overgenomen vanuit het contract.

Factuurrun

De tweede mogelijkheid om de contractdiensten te factureren is door middel van een factuurrun.

Navigeer hiervoor naar Administratie > Conceptfacturen > Factuurrun.

• Met behulp van de filters is het nu mogelijk om alleen contractcategorieën (en eventueel bijbehorende projectsoorten) te selecteren voor de facturatie
• Filter nu op de begin- en einddatum om de juiste scope te bepalen voor de factuurrun. Alle termijnen tussen deze begin- en einddatum worden meegenomen in de run

Na het draaien van de factuurrun maakt Cleverdesk één of meerdere conceptfacturen aan, welke zichtbaar zijn op het contract en onder administratie/concept facturen.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl