Voordat je aan de slag kunt met de contractenmodule is het van belang om categorieën en contractdiensten aan te maken.
Contractdiensten en categorieën beheer je in de stamgegevens van Cleverdesk.
Contractcategorieën
In het geval je verschillende soorten diensten of contracten hebt is het aanbevolen om hier ook aparte categorieën voor in te richten. De categorieën dienen als filter en zijn daarnaast ook weer te gebruiken in bijvoorbeeld de datasets module.
Bij het toevoegen van een nieuwe contractcategorie vraat Cleverdesk om een code en omschrijving.
Bij het toevoegen van een nieuw contract heb je vervolgens de mogelijkheid om hier de gewenste categorie aan te koppelen.
Contractdiensten
Contractdiensten zijn de diensten die gefactureerd worden vanuit het contract. Op een contract dient minimaal één contractdienst gekoppeld te zijn.
Bij het toevoegen van een nieuwe contractdienst vraat Cleverdesk de volgende informatie:
Na het opslaan is de contractdienst toe te voegen aan een bestaand of nieuw contract.
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
