Welke tabbladen zie ik bij een relatie?

• Algemene gegevens: in de relatiegegevens staan vooral de algemene velden zoals naam, adresgegevens en contactgegevens. De relatiegegevens staan weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Er zijn wel een aantal velden die verplicht zijn:
  • Naam
  • Debiteur of crediteur
  • Adres, postcode, plaats en land waarin de relatie gevestigd is

• Projecten: In het tabblad voor projecten zie je welke projecten er zijn geregistreerd op de relatie met daarbij het projectnummer, naam van het project, begindatum en de huidige status. Vanuit de relatie kan je dus eenvoudig navigeren naar projecten in het verleden.

• Inkooporders: is de desbetreffende relatie één van je leveranciers? Dan zal je in dit tabblad ook de inkooporders terugzien. Het gaat hier om de inkooporders met daarbij het ordernummer, eventuele project waarop is ingekocht, aanvragen van de inkooporder, referentie, datum van de order en bijbehorende leverdatum en tenslotte de status en het bedrag waarop is ingekocht.

• Tariefbladen: Heb je aparte betaalafspraken met een relatie? Dan kan je een tariefblad aanmaken waarin je de afwijkende tarieven voor deze relatie registreert.  Wil je meer weten over het aanmaken van het tariefblad? Bekijk dan onze handleiding over ‘Tarieven in Cleverdesk’, paragraaf 3.1.

• Artikelen: In het geval dat de relatie een leverancier is kan je artikelen koppelen aan de leverancier. Deze koppel je in eerste instantie via Inkoop/Artikelen. Hier vul je vervolgens de voorkeursleverancier in. De artikelen die je gekoppeld hebt zie je na deze koppeling ook terug op de relatie detailkaart.

• Contactpersonen: Door contactpersonen te registreren in Cleverdesk maak je het communiceren vanuit het platform een stuk makkelijker. Documenten die je wilt versturen (zoals facturen, inkooporders of een planning) worden namelijk direct bij de juiste contactpersoon afgeleverd. Bovendien heb je op deze manier altijd de contactgegevens van de relatie bij de hand. Je kan contactpersonen in Cleverdesk op niet actief zetten of in zijn geheel verwijderen.

• Verkoopfacturen: gaat het om een debiteur? Dan zie je in dit tabblad de verkoopfacturen terug met daarbij de factuurdatum en bijbehorende factuurbedrag.

• Offertes: heb je offertes opgemaakt voor deze relatie? Dan vind je deze terug onder dit tabblad. Op deze manier heb in je inzicht in eerder aangeboden tarieven.

• Inkoopfacturen: naast de ingeboekte inkooporders zie je in het laatste tabblad ook de ingeklopte inkoopfacturen op de relatie.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl