Hoe maak ik een rapport voor de projecturen en omzet?

Wil je meer weten over het gebruik van datasets? Lees dan eerst het algemene artikel over deze module binnen Cleverdesk.

Om een dataset te maken voor de projecturen en omzet doorloop je eerst de algemene gegevens van de dataset. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

Objecten

Je gaat eerst aan de slag met het selecteren van de juiste objecten. Voor een zo compleet mogelijk rapport adviseren wij de volgende objecten te selecteren:

Project
Project.Projectstatus
Project.Projectleiders

Velden

Vanuit deze objecten kan je nu de gewenste velden gaan selecteren. In dit overzicht willen we in ieder geval de volgend informatie zien:

Projectnaam
Projectleider
Begroot aantal uur (custom veld): (SELECT SUM(fb.TotaalUren) FROM FunctieBegroting fb WHERE fb.Activiteit.Project = project)
Geplanda antal uur (custom veld): (SELECT SUM(ai.AantalUurPerDag) FROM AgendaItem ai WHERE ai.ProjectActiviteit.Project = project)
Gerealiseerd aantal uur (custom veld): (SELECT SUM(pud.AantalUur) FROM ProjectUrenDeclaratie pud WHERE pud.Activiteit.Project = project)
Te factureren (custom veld): (SELECT SUM((kr.AantalVerkoopEenheden – kr.AantalGefactureerd) * kr.EenheidVerkoopPrijs) FROM KostenRegel kr WHERE kr.AantalVerkoopEenheden != 0 AND kr.Project = project)
Omzet (custom veld): (SELECT SUM(f.TotaalBedragEuroExBtw) FROM Factuur f WHERE f.Project = project)

Filters

Met behulp van de filters gaan we nu de projecten wegfilteren die geen projectleider hebben en daarnaast filteren we op de projecten met alleen een actieve status.

Filter 1: projectProjectStatus.Naam – not equal – statisch – Gesloten

Filter 2: projectProjectleiders.VolledigeNaam – not equal – statisch – NULL

Voorbeeld

Wil jij hulp bij de samenstelling van jouw dataset? Neem dan contact met ons op via projectbureau@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl