Hoe maak ik een dashboard component voor het aantal verkoopkansen per kwartaal (grafiek)?

Wil je meer weten over het gebruik van datasets? Lees dan eerst het algemene artikel over deze module binnen Cleverdesk.

Om een dataset te maken voor het aantal verkoopkansen per kwartaal doorloop je eerst de algemene gegevens van de dataset. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

In dit type dataset wordt gebruik gemaakt van het soort ‘Bar’. Dit is één van de soorten waarmee je een diagram kan maken voor op het dashboard.

Objecten

Je gaat eerst aan de slag met het selecteren van de juiste objecten. Voor een zo compleet mogelijk rapport adviseren wij de volgende objecten te selecteren:

Het principe van deze Dataset werkt ook voor andere onderdelen dan de offertes. Wil je liever het aantal offertes, projecten, ziektemeldingen of omzet per kwartaal zien? Vervang dan het object van verkoopkans.

Velden

Voor deze grafiek zullen we uitsluitend gebruik maken van custom velden aangezien Cleverdesk geen standaard variabelen beschikbaar heeft voor kwartalen. Voor grafieken dient het eerste veld een tekst veld te zijn. De vervolg velden zijn dan de getallen.

YEAR(verkoopkans.AanmaakDatum)
Kwartaal 1: SUM(CASE WHEN MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) >=1 AND MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) <= 3 THEN 1 ELSE 0 END)
Kwartaal 2: SUM(CASE WHEN MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) >=4 AND MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) <= 6 THEN 1 ELSE 0 END)
Kwartaal 3: SUM(CASE WHEN MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) >=7 AND MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) <= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
Kwartaal 4: SUM(CASE WHEN MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) >=10 AND MONTH(verkoopkans.AanmaakDatum) <= 12 THEN 1 ELSE 0 END)

Filters

Voor de filters van het desbetreffende grafiek gaan we filteren op vestiging en het aantal jaren dat we zichtbaar willen hebben in de grafiek. In dit geval filteren we op dit het huidige jaar + 4 jaar in het verleden.

Filter 1: Custom – verkoopkans.Vestiging.Id – Equal – Vestiging

Filter 2: Custom – YEAR(verkoopkans.AanmaakDatum) – Greater than or equal – statisch – YEAR(current_date()) – 4