Zodra één of meerder werkbonnen zijn afgerond kan je een bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden delen met de opdrachtgever. Op dit bewijs kan je bijvoorbeeld de hoeveelheid uren, uitgevoerde werkzaamheden of gebruikte materialen tonen. Doorloop onderstaande stappen om het rapport te versturen.
Om de werkbon te kunnen versturen is het van belang om deze eerst technisch gereed te melden. Dit kan de medewerker in zijn/haar app of direct in de werkbon zelf. Wil je dit vanaf desktop uitvoeren? Kies dan vanuit de werkbon voor ‘Werkbon afronden’. Na de bevestiging zal de werkbon de status ‘Technisch gereed’ krijgen.
Bovenaan in het scherm vind je nu ook de optie: Opleverrapport mailen. Kies nu het gewenste werkbon template voordat je het rapport gaat versturen naar de gewenste persoon.
Belangrijk: er dient een contactpersoon bekend te zijn op de werkbon of relatie waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Heb je meerdere PDF templates in jouw omgeving staan van het type werkbon? Dan krijg je de mogelijkheid om het juiste template te kiezen.
Je komt nu in het scherm waar je het rapport gaat versturen. De standaard tekst van deze e-mail is eventueel te wijzigen via de Instellingen/Standaard teksten.
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
