Hoe kan ik taken verwerken op een werkbon of projectactiviteit?

Zowel op projectactiviteiten als op werkbonnen is het mogelijk om taken toe te voegen die uitgevoerd worden door de desbetreffende verantwoordelijke

Indien de instelling ‘werkbon automatisch technisch gereed melden zodra alle werkzaamheden zijn afgerond’ staat aangevinkt zal de werkbon automatisch op technisch gereed komen te staan als alle taken zijn voltooid.

De taken lees je in op de volgende manier:

• Zoek naar het project waarin je de taken wilt inlezen.
• Klik vervolgens op het werkbonnummer of projectactiviteit nummer.
• Rechts boven in het scherm zie je nu het blok staan met ‘Taken’.
  • Wil je handmatig taken toevoegen? Vul de verantwoordelijke, deadline en omschrijving in en klik op ‘Toevoegen’.

• Heb je een groot aantal taken die uitgevoerd moeten worden? Kies dan de mogelijkheid om de taken in te lezen. Klik op ‘Inlezen’ en download het template voor de taken door op ‘Template’ te klikken.
  • Belangrijk: sla je document op als ‘CSV gescheiden door lijstscheidingstekens’.

• De verantwoordelijke van de taak kan vervolgens ook op de mobiele omgeving de taken terugzien die gekoppeld zijn aan de activiteit waar hij/zij op ingepland is. Door naar links te swipen kan de taak worden afgerond. Het moment van afronden is ook zichtbaar voor de medewerkers op kantoor.

Optioneel: is er een standaard aantal taken wat uitgevoerd wordt op een werkbon of projectactiviteit? Maak dan een template aan van het projectsoort. Bij het eerstvolgende nieuwe project onder deze projectsoort zullen ook de bijbehorende taken automatisch worden ingevuld.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl