Welke projectstatussen zijn er in Cleverdesk en wat is de betekening van elke status?

Bij het aanmaken van een nieuw project, werkbon of projectactiviteit heb je de mogelijkheid om een status in te vullen. In dit artikel lees je welke statussen er zijn en wat de betekenis is.

Calculatie: het project of werkbon is op dit moment nog in de calculatiefase. In deze fase kan in Cleverdesk optioneel gekozen worden voor het verwerken van de begrotingen. Er kunnen wel uren geboekt worden op een project met de status Calculatie.

Onderhanden: Het project of werkbon is op dit moment bezig. In Cleverdesk houdt dit in dat er actief uren, artikelen en bedrijfsmiddeluren verantwoord kunnen worden op het werk.
- Het onderhanden werk, dit zijn alle boekingen met een verkooptarief die nog niet gefactureerd zijn, kan ook bekeken worden via de rapportage ‘Onderhanden’ onder de Administratie module.

Technisch gereed: Zodra het werk is afgerond kan de projectactiviteit of werkbon gereed gemaakt worden. Voor werkbonnen geldt dat dit ook op locatie gedaan kan worden. Nu het werk is afgerond is het tijd om de financiële zaken af te gaan handelen. De medewerkers kunnen in deze fase nog uren, artikelen en bedrijfsmiddel uren boeken via desktop en mobiele weergave.
1. In Cleverdesk is het mogelijk om werkbonnen automatisch gereed te melden zodra alle taken afgerond zijn. Deze instelling vind je onder Instellingen/Overig.
Opgeleverd: In dropdown is deze zichtbaar tussen Technisch gereed en Financieel gereed. Er mogen geen uren geboekt worden bij deze status. Als op een werkbon het opleverrapport wordt gemaild en de status is ‘Technisch Gereed’ dan wordt de status van de werkbon automatisch naar ‘Opgeleverd’ gezet.
Financieel gereed: Zodra het project of de werkbon de status ‘Financieel gereed’ krijgt, kunnen er ook geen uren meer verantwoord worden op dit project. Het project kan financieel afgewikkeld worden door de projectleider voordat het project daadwerkelijk gesloten wordt. Vanuit deze status kan iedere eerdere status gekozen worden.
Opgeleverd: In dropdown is deze zichtbaar tussen Technisch gereed en Financieel gereed. Er mogen geen uren geboekt worden bij deze status. Als op een werkbon het opleverrapport wordt gemaild en de status is ‘Technisch Gereed’ dan wordt de status van de werkbon automatisch naar ‘Opgeleverd’ gezet.
Geannuleerd: Met de status ‘Geannuleerd’ kan aangegeven worden dat het werk op dat moment geen doorgang vindt. Er kunnen geen uren geboekt worden.
Gepland: Het werk is op dit moment gepland en is terug te vinden in de planning van je personeel/bedrijfsmiddelen.
On hold: Het project of werkbon is niet volledig geannuleerd, maar kan door omstandigheden op dit moment niet voortgezet worden. Op een later moment zullen we werkzaamheden hervat worden.

Handig: De project statussen kunnen op meerdere plekken in Cleverdesk gebruikt worden om je weergave te kunnen filteren. Op deze manier heb je altijd de gewenste data in je overzicht staan.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl