Maak je bijvoorbeeld gebruik van een koppeling met Exact, SnelStart of een ander systeem? Afhankelijk van de inrichting kan je zelf de koppeling aanroepen om gegevens op te halen of te synchroniseren. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
- Navigeer allereerst naar het menu rechtsbovenin en kies voor ‘Koppeling’.
- Er opent nu een scherm waarbij je de keuze hebt uit ‘Koppelingen’ of ‘Synchroniseren’.
- Koppelingen: De data wordt opgehaald vanuit systeem X naar Cleverdesk.
- Synchroniseren: We synchroniseren data van Cleverdesk naar systeem Y.
- Voor het onderdeel ‘Synchroniseren’ geldt dat je het onderdeel selecteert wat je wilt gaan synchroniseren (Bijv. Verkoopfacturen) en vervolgens klik je op de ‘Synchroniseren’.
- In de log van Cleverdesk (menu rechtsboven > ‘Log’) zie je vervolgens of de actie succesvol is voltooid of dat er wellicht onderdelen niet zijn gesynchroniseerd of geïmporteerd.
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
