Hoe verloopt de jaarovergang in Cleverdesk?

Ter voorbereiding op het nieuwe jaar zijn er een aantal zaken waar je op dient te letten met het werken in Cleverdesk. Het gaat voornamelijk om de volgende punten:

1. Stamgegevens/Feestdagen: vul het systeem met de feestdagen van het volgende jaar.
2. Standaard tarieven: Nieuwe tarieven voor het volgende jaar registreren. Dit kan onder de Stamgegevens/Standaard tarieven.
3. Tariefbladen: Doorloop de tariefbladen die je hebt ingesteld op een relatie of projectsoort met een geldigheid van een kalenderjaar.
4. Werkbonprojecten financieel gereed melden en nieuwe werkbonprojecten aanmaken voor het nieuwe jaar.
5. HRM/Uren huidig saldo: Saldi voor de medewerkers bijwerken richting het nieuwe jaar.

Voordat je projecten sluit in Cleverdesk is het goed om na te gaan of er nog openstaande boekingen aanwezig zijn en dat al het onderhanden werk geaccordeerd en gefactureerd is.

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl