Heb jij afwijkend tarieven voor een opdrachtgever of wellicht op het soort werk? Dan kan je in Cleverdesk tariefbladen aanmaken op de volgende twee niveaus.
Relatie
Navigeer hiervoor naar de relatie waarop je een tariefblad wilt aanmaken. Dit kan door op de relatie te zoeken of via CRM/Relaties.
Op de relatiedetailkaart heb je aan de rechterkant van het scherm de mogelijkheid om onder het tabblad ‘Tariefbladen’ een nieuwe toe te voegen.
Tevens kan je een bestaand tariefblad ook kopiëren naar een andere relatie.
Geef het tariefblad een naam en een startdatum. Werk je elk jaar met nieuwe tarieven? Aan de hand van de einddatum kan je bepalen hoe lang de tarieven geldig zijn voor de relatie.
Vervolgens kan je op functie, productgroep en artikel niveau de afwijkende tarieven opgeven.
Zodra je nu een project aanmaakt op de desbetreffende relatie, krijg je de mogelijkheid om het tariefblad te selecteren.
Projectsoort
In Cleverdesk is het mogelijk om verschillende projectsoorten aan te maken. Deze soorten kunnen ingericht worden op het type werk (aanleg, onderhoud of afvalverwerking), maar ook op type afnemer (overheid, particulier, B2B) of soorten project (regie, aangenomen, onderhoud). Projectsoorten worden ingesteld via Stamgegevens/Projectsoorten.
Vervolgens kan je door achter een projectsoort op het pijltje te gaan staan een tariefblad koppelen aan de projectsoort.
Zodra je nu een project aanmaakt wat onder deze projectsoort valt, kan je het aangemaakte tariefblad selecteren.
Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
Klik hier om naar de Cleverdesk hoofdwebsite te gaan:
Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl
