In Cleverdesk is het nu mogelijk om werkorders op een bedrijfsmiddel te koppelen aan een project. Deze functionaliteit was er al langer maar is aangepast zodat nu ook daadwerkelijk de kosten en opbrengsten van de werkorder via het project doorbelast worden.
Stap 1: Koppel bij het aanmaken van een werkorder het project waarop de werkorder doorbelast moet worden. Het is ook mogelijk om via de projectdetailkaart een werkorder aan te maken. Deze is dan direct gekoppeld.
Stap 2: Op de projectdetailkaart is nu de gekoppelde werkorder zichtbaar.
Stap 3: De werkorder kan nu uitgevoerd worden door monteurs op locatie of in de werkplaats. Rond de taken af, voer werkzaamheden toe, boek de uren en verbruikte materialen. Eventueel is er op werkorder ingekocht.
Stap 4: Nadat de uren die op de werkorder zijn geboekt zijn goedgekeurd zijn deze zichtbaar op zowel de werkorder als op het project. In de kostenregels op het project zijn alle boekingen op de werkorder zichtbaar.
Stap 5: Maak nu een factuur op het project en je ziet de werkorder tussen de te selecteren boekingen staan. Dit is de weergave op basis van activiteit/werkbon/werkorder. Met weergave wijzigen kun je de boekingen per type boeking gesorteerd zien.
Stap 6: Vink de boekingen aan of de complete werkorder en maak de factuur. De werkorder is nu gefactureerd via het project.
Let op! de PDF factuurtemplate dient uitgebreid te worden met werkorders inclusief tussenkoppen als je op die manier wilt factureren.
Extra optie: een vast onderhoudsproject koppelen aan een bedrijfsmiddel. Wil je al je onderhoud op een bedrijfsmiddel via een vast onderhoudsproject registreren? Ga dan naar de bedrijfsmiddeldetailkaart en kies Regimes koppelen. In dit scherm kun je een standaard onderhoudsproject koppelen waar alle werkorders die je voor dit middel aanmaakt aan gekoppeld worden.
In het werkorderoverzicht is zichtbaar of er een project gekoppeld is. Zie je de kolom project niet, zet deze dan aan via de weergave instelling linksonder in het scherm.
Geschreven door: Jeroen Beekhuizen
