Hoe kan ik een nieuw contract/abonnement maken?

Om een nieuw contract aan te maken navigeer je naar de module ‘Contracten’ en klik je op + Contract om een nieuw toe te voegen. Hier vul je de volgende velden in:

Algemene gegevens

• Vestiging*
• Relatie*
• Omschrijving van contract, bijvoorbeeld ‘Verhuur van X’ of ‘Abonnement Y’
• Categorie
• Ingangsdatum*
• Looptijd*
• Opzegtermijn
• Verlengen met: Bij het verlengen van contracten wordt deze invoer aangehouden
• Indexeren na: Geef aan na hoeveel maanden het contract geïndexeerd kan worden

Nadat de algemene contractgegevens zijn ingevuld is het mogelijk om de facturatiegegevens in te vullen.

Facturatiegegevens

• Valuta
• Facturatiecyclus: Op basis van deze cyclus maakt Cleverdesk de factuurtermijnen aan
• Facturatiemoment: Op basis van deze keuze wordt de factuurtermijn aan het einde of begin van de maand gezet (eerste of laatste dag)
• Referentie klant
• Betalingsconditie
• Factuurtemplate

De laatste stap is om contractdiensten te koppelen aan het contract.

Contractdiensten

Kies met behulp van de dropdown de gewenste contractdiensten en pas het aantal en eenheidsprijs (indien nodig) aan.

Bij het opslaan van het contract opent de detailpagina van het contract.

Let op: Zodra je het contract hebt aangemaakt is deze nog niet actief. Deze dien je namelijk zelf via de drie puntjes te activeren.

• Financieel resultaat: Hier toont Cleverdesk de resultaten over de lopende periode, vorige periode, vorige 3 periodes en over de looptijd van het gehele contract.

Let op: De opbrengsten komen uit het contract, waar de kosten afkomstig zijn uit de contractdiensten en het onderliggende project.

• Dossier: In het dossier worden de volgende zaken getoond:
  • Bestanden
  • Facturen die gegenereerd zijn vanuit het contract
  • Projecten
  • Log: Hierin worden wijzigingen aan het contract gedocumenteerd
  • Notities

Heeft dit artikel niet geholpen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via helpdesk@idee101.nl.

Geschreven door: cloe@cleverdesk.nl